第二章 狼人（第6/18页）
这个故事有很多的版本，但被普遍接受的是拉丁人的版本。女王让圆桌骑士去寻找发现女性的各种方式。 为了做这件事，他出发去往邻近的咖尔戈（Gargol）国王的城堡。尽管这个国王不能帮助他，但他让骑士去另一个国王托雷尔（Torleil）的城堡。
这个国王跟之前那个一样，也不能帮助他，但指给他更远的一个地方，让他到戈尔拉冈国王的城堡去。这个国王同意告诉他一个能帮助他的故事，尽管最后他只得到了一点帮助。
这个故事讲的是一个国王，他有一个花园，那里长着一棵神奇的小树。如果有人砍掉这棵小树，然后轻拍自己的头，同时念某个特定的咒语，就会变成狼。
国王不忠的妻子给自己找了个英俊年轻的情人，她试图发现这棵小树的秘密，便把它砍了下来，用它把自己的丈夫变成了狼。这个狼人国王逃到了森林里，在那里他遇到了一只母狼，和她组成了一个家庭，并生了小狼，与此同时他的妻子也跟那个情人结婚了。
当国王生下的小狼长大的时候，他回到镇里，并攻击了他的前妻和其情人生下的两个王子。然而，他被前妻的两个堂兄追回了森林里，虽然国王自己逃脱了，但他的孩子都被杀掉了。
狼人国王因孩子被杀而暴怒，他开始攻击当地牧羊人的羊群，杀死他们的牲畜。他被人追捕，被赶到了另一个地方，他不再受人欢迎。走到第三个国家的时候，他在一个他认为安全的森林里找到一个避难所。然而，一天夜里，他无意中听到两个当地人说国王要来抓捕自己。
故事讲到这里，接下来的就跟彼斯克拉弗莱特的故事很像了，故事中那只狼试图在抓捕的路上阻止国王，并说服国王不要杀死他。他进一步使国王和他的随从相信他是一只友善的狼，然后受到了他们的喜爱—就如宠物般。不过，国王的妻子不会接近这只狼，国王一离开，她就开始虐待它。此时，她正背着国王与一个仆人通奸。一天夜里，在他们做爱的时候，那只狼攻击了他们，在那个仆人的身上留下了深深的伤痕。为了报复，王后把她的儿子锁进了最深的地牢里，对国王发誓说这只狼吃了她的儿子，并攻击了要保护儿子的仆人。
但是，那只狼设法让国王跟着他来到了那间地牢，在那里他们看到王子毫发未损，王后的恶行被戳穿了。王子说出了真相，那个参与了这个阴谋的仆人被吊死了，而王后被五马分尸，撕碎的尸块也被焚烧了。
从表面上看狼不仅仅是一种不会说话的动物，它们几乎还拥有人类的智慧。国王最后认为这只狼可能是一个被施了魔法的人，他让它领他到它自己的国家去。狼把国王领到了它自己的国家，他们发现那个邪恶的王后和她的新丈夫非常残暴地统治着这个国家。
国王率领一支庞大的军队攻入这个国家，迫使王后和她的丈夫投降。在严刑的威胁下，王后承认了她对之前丈夫的所作所为，她用那棵神奇的树把狼又变成了她之前的丈夫。
亚瑟（Arthur）被这个故事感动了，他决定去探寻这个故事的真假。“坐在你对面的那个疯女人是谁？”他问戈尔拉冈，“谁在为放在她面前的一个盘子里血腥的人头哭泣？在你吻你妻子的时候她在吻谁？”
国王说：“是那个不忠的王后。因为我就是我刚刚讲的故事中的那个狼人。故事中的两个国家由我的两个哥哥咖尔戈和托雷尔统治。我之前的妻子没有被杀掉，但她被判走到哪儿都要带着那个背着我和她偷情的情人被砍下的头。我又再婚了，我命令她每当我吻现在妻子的时候，她都要去吻那个窃取我王位的那个死人头的嘴唇。这样，这个国家就会记住她的邪恶和我绝对的统治。”
这个故事中包含了许多有趣的元素。这三个国王的名字非常有意义，每一个都是一个狼人的名字。戈尔拉冈是古威尔士词语“Garlion”的变形，指的是一个半人半狼的生物，就像诺曼的加华夫。在最初的故事中（因为这个故事比亚瑟王传奇还要早），这三个国王是一个人。还有一些学者认为，最初的故事就是法国玛丽在她的彼斯克拉弗莱特中用到的一个（或是相似的一个）。
东欧生物
中世纪时期，在欧洲最边缘或是欧洲以外更远的地方旅行，就会让人越来越多地想起各个地方的荒诞故事和生物，还会遇到从今天的中东返回的十字军战士（Crusader），听他们讲述那些生活在一个传说中神秘国度藐视正常人的奇怪人种的故事。
那些游历到远东的人回来描述了一些超出想象的人种。有关于巨人和矮人的；有关于穴居人（Troglodytes）—生活在埃塞俄比亚（Ethiopia）沙漠洞穴中又矮又小的人的；有关于食人族（Anthropophagi）和莱斯特律戈涅斯人（Laestrygonians）—居住在爱琴海（Aegean）偏远岛屿野蛮凶残、吃人肉的人（描述中说这种人从希腊时期开始就存在了）的；有关于亚马孙人（Amazons）的—生活在一条流向西方的大河源头凶残的女人部落；有关于独脚人（Sciopods）的—他们是只有一条腿的生物，用一只巨大的独脚来遮挡身体避免受到阳光照射；有关于没有嘴、光靠烂苹果气味活着的阿斯特米（Astomi）的；有关于希尔克普斯（Cylcops）的—杀死并吃掉所有靠近他的独眼巨人；有关于帕诺提（Panotii）的，他们长着一个巨大的耳朵，能在睡觉的时候包住身体。所有这些听起来都像科幻小说。