| 但肯定在靠近你，而且已经在靠近你； |
| 当你处于暗自的恐惧里， |
| 回头时， |
| 你会惊异我不像你的影子一样在那里， |
| 而且你感受到的力量 |
| 你将必须隐藏。
|
| 一种魔幻的声音和韵文 |
| 已经用诅咒为你洗礼； |
| 而且天空的精灵 |
| 用诱惑围绕着你； |
| 风中有一个声音 |
| 将阻止你快乐； |
| 黑夜之神拒绝 |
| 将她的天空的安静给你； |
| 白天将会有太阳， |
| 它会让你希望它完蛋。
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| 从你的假泪里我提炼出 |
| 一种致命力量的精华； |
| 从你的内心里我绞出 |
| 最黑的源泉里的黑血； |
| 从你的微笑里我抓住了蛇， |
| 因为它像在灌木丛里缠绕着； |
| 从你的嘴唇里我取出魔法， |
| 它给了他们最主要的伤害； |
| 在确定了的每一种已知毒药里， |
| 我找到毒性最强的是你自己。
|
| 由于你冷酷的心及恶毒的微笑， |
| 由于你内心深不可测的狡诈， |
| 由于你那似乎是善良的眼神， |
| 由于你摒弃了灵魂的虚伪； |
| 由于你行为的完美， |
| 被人们当作你自己的心； |
| 由于你对别人的痛苦幸灾乐祸， |
| 由于你的兄弟该隐， |
| 我召唤你！而且强迫 |
| 你自己成为你合适的地狱！
|
| 我在你头上倒上了药水， |
| 它让你经历这场灾难； |
| 睡觉或是死亡 |
| 都不是你的命运； |
| 虽然你的死亡似乎快接近你的愿望， |
| 但就像是恐惧； |
| 看！现在咒语在你周围起作用了， |
| 而且无声的锁链已经锁住了你； |
| 咒语已经经过了， |
| 你的心跟大脑——现在衰弱了！
|
| 场景二——圣母峰上。 |
| 时间：早晨 |
| 【曼弗雷德独自立于悬崖之上 |
| 曼弗雷德 |
我召集的精灵们抛弃了我，我学过的咒语让我受挫，我顾虑的方法折磨着我；我不会再依靠超人的帮助，它对过去无能为力，至于未来，直到过去被黑暗吞噬，它不是我追寻的东西。——我的地球母亲！你那清新的黎明，还有你，山峰们，为什么你们这样美丽？我却不能爱你们。而你，宇宙明亮的眼睛看着一切，给一切以快乐——你照不到我心上。还有你，你这峭壁，我站在你的最边缘上，看着下面洪流边缘的高大松林，在远方密密麻麻地长着；一次跳跃、一个搅动、一次移动甚至是一次呼吸，都会让我的心在它那岩石的河床上永远休息——为什么我要停顿呢？我感受到了冲动——但我没有跳下；我看见了危险——但我不会后退；我大脑眩晕——但我脚步坚定。在我身上有一种力量抑制着我，成为我活着时的灾祸；要是我的内心里精神空虚，而且我自己灵魂的坟墓就是生活，因为我已经停止为自己的行为辩护——邪恶最大的弱点。啊，你这飞穿云际的使者，（一只鹰飞过）在空中飞得最高的、飞得快乐的，你可以飞得离我很近——我愿意成为你的猎物，让你的小鹰们饱餐；你去了眼睛看不见的地方；但你的眼睛洞察着，向下、向前或是向上，用一种广阔的视野。 |
| ——真美！所有这看见的世界都多么美丽！在它的动作里及它本身是多么辉煌！但我们，自称是它的统治者，我们，半是泥土，半是神，同样不适合。沉没或翱翔，我们混合的本质成为它元素的冲突，而且呼吸着堕落与骄傲的气息，满足于低微的需求和高深的意志，直到我们的肉体死亡。人类——并不是像他们自己说的那样，而且互不信任。听听！这笛声，（远处传来了牧羊人的笛声）山上芦笛自然的音乐（因为这儿家长制的日子不是牧人的寓言）在开阔的空中回荡着，混合着漫步的牧人甜美的铃声；我的灵魂会喝掉那回声。 |
| ——哦，我愿是悦耳声音看不见的精灵，一个有生命力的声音，一个有呼吸的和谐，一种无形的快乐——生与死，用祝福的音调造就了我！ |